ファイナンシャルプランナー講座(基礎)Ⅰ
担当者小松 英二
単位・開講先選択  2単位 [経済学科]
科目ナンバリングMOF-205

授業の概要(ねらい)

 わが国では従来から学校教育において金銭教育はなされていません。しかし、現代の社会生活においては、公的年金、健康保険、雇用保険といった社会保険や、金銭管理、生活資金、金融商品、生命保険、ローン、不動産、税金などは欠かすことのできない知識となっています。本講義では、在学中にこうした幅広い知識について、国家資格認定「3級FP技能士」レベルを習得していただきます。

授業の到達目標

国家試験「3級FP技能士」に合格すること

成績評価の方法および基準

出席点30% 授業内テスト70%

教科書・参考文献

種別書名著者・編者発行所
教科書『うかる!FP3級 速攻テキスト2019-2020年版』2019年5月発行フィナンシャル バンク インスティチュート日本経済新聞出版社発行
参考文献

準備学修の内容

使用テキストには、「3級FP技能士試験」に関する重要度が表示されているので復習をしてください。

その他履修上の注意事項

この授業を理解するためには、継続的な出席が必要です。また、すべての講義において電卓が必要となるので持参してください。

授業内容

授業内容
第1回ガイダンス:FP資格の概要、授業の進め方、必要知識の範囲
第2回ライフプランニングと資金計画
第3回社会保険制度(医療保険・介護保険・労災保険・雇用保険)

第4回公的年金制度、国民年金と厚生年金の老齢給付
第5回障害年金と遺族年金 ほか
第6回リスク管理 保険の基礎知識
第7回生命保険の基礎、生命保険の種類、生命保険と税金
第8回損害保険、損害保険と税金
第9回第三分野の保険(医療保険など)、保険証券の見方
第10回金融資産運用 経済・金融の基礎、銀行等の貯蓄型金融商品
第11回債券
第12回株式
第13回投資信託、外貨建て金融商品
第14回有価証券の税金、ポートフォリオ運用とデリバティブ ほか
第15回まとめと授業内テスト